Abrimos com os pés descalços de Carter e JJ enquanto a câmera se move para mostrar os caras apenas de cueca. Carter pergunta a JJ se ele gostaria de chupar seu pau. JJ diz que sim e ansiosamente coloca na boca. Enquanto JJ leva o pau duro de Carter na boca, ele começa a sorver e cuspir para deixá-lo bem molhado. Seus lábios estão firmemente enrolados em torno do eixo, enquanto sua língua treme descontroladamente contra a cabeça sensível do pau de Carter. Logo Carter se aproxima de JJ com um sorriso travesso no rosto, expressando que é a vez dele de dar uma bronca. Ele começa chupando as bolas de JJ, o que provoca um gemido alto. Carter continua a provocar os órgãos genitais de JJ, passando os dedos ao longo de seu eixo antes de colocá-lo na boca e chupar com força. JJ pode sentir que está cada vez mais perto do clímax, mas ele quer ter certeza de que Carter goza tanto quanto ele.
De repente, Carter fica de quatro com seu buraco rosa sexy em plena exibição para JJ. Assim que vê a bunda exposta JJ começa a cuspir e lamber a entrada. À medida que a língua de JJ penetra profundamente na apertada cavidade anal de Carter, ele pode sentir seu próprio pau ficando mais duro e rígido a cada segundo. A cada lambida, o desejo de JJ de foder a bunda de Carter fica cada vez mais forte. Finalmente JJ desliza seu pau profundamente dentro da bunda apertada de Carter, ele pode sentir cada centímetro de seu buraco se estendendo ao redor de seu eixo. A cada impulso para frente, o pau de JJ bate na próstata de Carter, enviando ondas de prazer por seu corpo. Enquanto isso, JJ está adorando cada segundo, dando um tapa na bunda de Carter e garantindo que ele saiba quem está no comando.
Enquanto JJ continua a empalar Carter com seu pau duro, ele começa a mover lentamente os quadris em movimentos circulares. A fricção entre seus dois corpos cria uma sensação que causa arrepios na espinha de ambos. Carter geme alto enquanto desfruta dos golpes poderosos de JJ bem dentro dele. Ele pode sentir todos os músculos individuais do corpo de JJ se contraindo e relaxando enquanto se movem juntos em perfeita sincronização. A cada segundo que passa, ambos experimentam seus corpos se aproximando da borda. Sem aviso, Carter solta um gemido profundo enquanto todo o seu corpo fica tenso em antecipação à liberação iminente. Momentos depois, Carter libera uma enorme explosão de esperma branco e pegajoso da ponta de seu pau latejante diretamente em seu próprio umbigo. A visão do esperma de Carter escorrendo por sua pele lisa e se acumulando em torno de seu umbigo é o suficiente para deixar JJ louco. Cordas grossas de ejaculação fluem do pau de JJ enquanto ele atinge o próximo orgasmo. Os meninos estão aliviados por terem vindo e relaxarem.
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