Encontramos a los latinos Giorgio y Damian todavía con sus ropas escolares y rodando alrededor de la cama. Besándose y a tientas, no pasa mucho tiempo antes de que ambos se quiten los pantalones y se agarren firmemente a la polla creciente del otro.
Damian chupa la gran polla de Giorgio, haciéndolo muy difícil por su lindo y pequeño trasero. Finalmente, se agacha, mientras Giorgio lo toma por detrás y disfrutamos de unos buenos primeros planos de la acción anal mientras los chicos follan a pelo en el borde de la cama.
Giorgio se retira y se corre por todo el trasero de su trasero, luego se encuentra a su lado mientras Damian acaricia su carga.