Los jóvenes latinos Cedric y Evan están saliendo después de las clases y no pasa mucho tiempo antes de que se tomen la gran polla sin cortar en la mano. Cedric se cae con su compañero de escuela y un intercambio oral sigue hasta que Evan está listo para una polla sin procesar en el culo. Algunos escupitajos y digitación se calientan ese agujero por un poco de carne dura y pronto Cedric lo está follando por detrás. Cedric barebacks Evan en varias posiciones, antes de salir a correrse en su agujero. Luego él empuja para criar su fondo latino. Finalmente, Evan retrocede para acariciar su carga, mientras los dos se besan.